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广发基金“顶流”最新调仓曝光!刘格菘坚守新能源 又对光伏“下重手”

时间:2024-04-02   访问量:1122


缅甸帝宝大酒店:“明星”基金经理的持仓变动一向是市场关注的焦点。广发基金“顶流”刘格菘最新运作情况揭晓——坚守新能源,铁了心要博一把光伏的反弹。

  截至2023年四季度末,他的管理规模为376.47亿元,在管6只基金业绩均跑输基准。

  先来看下刘格崧的代表基金的业绩表现——广发小盘成长A。

  近三年亏损41.46%,规模缩水54.71%,管理费却收了7亿元

  wind数据显示,广发小盘成长A成立于2005年2月2日,累计单位净值1.29元,比较基准:天相小市值指数。广发小盘成长A(162703)近一年亏损28.04%,近两年亏损36.98%,近三年亏损41.46%,同类排名靠后。基金规模由2020年的162.34亿元缩水至2023年的73.52亿元,规模缩水54.71%,却收取了7.01亿元的管理费。

规模变化规模变化

  刘格菘坚守新能源,铁了心要博一把光伏的反弹

  从持仓来看,刘格菘旗下基金坚守既有持仓,未做大的结构调整。报告期内,规模最大的广发科技先锋前十大重仓股包括阳光电源(107.100, -1.94, -1.78%)、亿纬锂能(41.200, 0.52, 1.28%)(维权)、晶澳科技(17.850, -0.04, -0.22%)、圣邦股份(63.810, -1.49, -2.28%)、天合光能(24.210, -0.18, -0.74%)、赛力斯(88.750, -1.68, -1.86%)、晶科能源(8.240, -0.14, -1.67%)、北方华创(298.600, -9.40, -3.05%)、中芯国际(43.950, -0.35, -0.79%)、中微公司(149.550, -2.20, -1.45%)。相较三季报,新调入了晶科能源、中芯国际、中微公司,小幅度增加了半导体板块的持仓。值得注意的是,其中天合光能,占股票仓位的9.6%,较去年三季度提升5.05个百分点。晶澳科技、阳光电源占股票仓位较去年三季度均获提升。

  广发小盘成长前十大重仓股则包括圣邦股份、赛力斯、福莱特(29.890, -0.10, -0.33%)、晶澳科技、锦浪科技(64.060, 0.47, 0.74%)、西部超导(38.850, 0.32, 0.83%)、隆基绿能(20.050, -0.10, -0.50%)、普利特(10.960, 0.55, 5.28%)、卓胜微(100.400, -2.67, -2.59%)、亿纬锂能。相较三季报,仅新调入西部超导。值得注意的是,其中锦浪科技,占股票仓位的6.17%,较去年三季度提升1.18个百分点。

  整体来看,刘格菘的持仓未做大的结构调整,依然集中在光伏、电池等新能源相关的板块。不论是从前十大重仓股的数量比重,还是加仓力度来看,刘格菘是铁了心要博一把光伏的反弹。

数据来源:wind;截止2023年报数据来源:wind;截止2023年报

数据来源:wind;截止2023年报数据来源:wind;截止2023年报

  刘格崧在年报中表示,在组件价格快速下降过程中,行业出清的速度可能会加快,电池技术领先的一体化龙头公司的成本也在快速下降,一线龙头与二三线公司相比,盈利也会受影响,但影响并不如预期的那么悲观。总体上,我们对新技术下龙头公司2024年的盈利并不悲观,加上行业估值水平已经处于历史较低百分位,因此对光伏产业链保持乐观。

  “行业估值水平已经处于历史较低百分位,这个位置对光伏产业链保持乐观。”刘格菘表示,当前时点A股大部分优质资产已经具备较高的性价比。对于2024年的整体经济形势保持乐观,相信后续随着更大力度且更具针对性的政策逐步出台,各项经济指标将进一步企稳回升。


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